El grupo farmacéutico indio Sun Pharmaceutical Industries ha llegado a un acuerdo definitivo para la compra de su homólogo Ranbaxy Laboratories mediante un intercambio de acciones que eleva el montante de la operación a unos 3.200 millones de dólares o 4.000 millones de dólares al incluir la deuda de la compañía controlada por la japonesa Daiichi Sankyo, según informaron ambas empresas.
El acuerdo, que supone la mayor transacción corporativa realizada por una compañía india en los dos últimos años, dará origen al quinto mayor laboratorio productor de medicamentos genéricos a nivel mundial y a la mayor compañía farmacéutica de la India.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Ranbaxy recibirán 0,8 acciones de Sun Pharma por cada título de la compañía en su poder, lo que implica una valoración de 457 rupias por acción y representa una prima del 24,3% sobre la cotización media de las acciones de Ranbaxy en los últimos 60 días, aunque se sitúa ligeramente por debajo del precio de 459,55 rupias alcanzado por la compañía el pasado viernes.
Sun Pharma espera lograr sinergias operativas de unos 250 millones de dólares (182 millones de euros) al tercer año del cierre de la compra como resultado de la optimización de los procesos y la cadena de suministros.
El cierre de la operación está condicionado a obtener la aprobación de al menos el 75% de las acciones de ambas compañías. Tanto Daiichi Sankyo, que controla el 63,4% de Ranbaxy, como los accionistas promotores de Sun Pharma, con una participación agregada del 63,7%, se han comprometido de manera irrevocable a apoyar la transacción.
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